Чек-лист первой встречи с клиентом

Первая встреча — не презентация агентства, а структурированный разговор по плану. Цель — выйти с понятной картиной бизнеса клиента, согласованными целями на ближайшие месяцы и списком конкретных следующих шагов с датами и ответственными.

01Подготовка до встречи

Не приходите «с нуля». За день до встречи у вас должна быть собрана базовая картина: что за компания, какой сайт, какие каналы рекламы видны снаружи, что говорят отзывы, в чём заметные слабые места. На сам разговор это экономит около получаса и сразу повышает доверие — клиент видит, что вы изучили его бизнес, а не только прайс.

Минимальный набор подготовки:

• Сайт клиента — внешний осмотр на десктопе и телефоне.
• Выдача Яндекса по 2–3 ключевым запросам ниши.
• Видна ли карточка в Яндекс Бизнесе и на Картах.
• Сообщества во ВКонтакте и Telegram, если есть.
• Рекламные объявления конкурентов в Яндекс.Директе.

Эти 15–20 минут подготовки превращают встречу из «расскажите про ваш бизнес» в осмысленный диалог.

02Что спросить про бизнес

Начинать со слова «бюджет» — плохая идея. Сначала разберитесь, что вы продвигаете. Базовый блок вопросов про бизнес:

• Что продаёте — основной продукт или услуга, средний чек, маржинальность хотя бы порядково.
• Кто покупает — частники, бизнес, какие сегменты, как принимают решение.
• География — Москва, регионы, вся РФ, доставка.
• Сезонность — есть ли провалы и пики по месяцам.
• Откуда сейчас идут заявки — сарафан, реклама, SEO, маркетплейсы, агрегаторы.
• Сколько заявок сейчас и сколько нужно — в неделю или в месяц.
• Кто конкуренты — кого клиент считает основными и почему.

Не уходите дальше, пока не получили ответы на эти вопросы. Без них любая маркетинговая стратегия — гадание.

03Что спросить про маркетинг

Вторая часть — про то, что уже делалось и в каком состоянии инструменты. Здесь часто всплывают неприятные сюрпризы вроде «реклама была, но мы не помним, у кого настраивалось» или «Метрика стоит, но никто туда не заходил».

• Кто раньше занимался маркетингом — штатник, фрилансер, агентство.
• Что делали: контекст, SEO, таргет, контент, email.
• Результаты прошлых попыток — что сработало, что нет.
• Есть ли Яндекс.Метрика, настроены ли цели.
• Есть ли коллтрекинг и сквозная аналитика.
• В какой CRM ведут заявки.
• Кто принимает финальное решение по маркетингу на стороне клиента.

Последний пункт особенно важен. Если решение принимает не тот, кто пришёл на встречу, добавьте этого человека в следующий созвон — иначе все договорённости рискуют развалиться на этапе подписания.

04Что показать со своей стороны

Презентация на полчаса не нужна. Полезнее показать три вещи:

Как устроена ваша работа

Без слайдов «у нас опытная команда». Конкретно: какие специалисты участвуют, как часто отчёты, как принимаются решения, кто на связи в рабочих чатах. Если вы работаете по подписке — объясните формат и чем он отличается от точечных услуг (можно сослаться на статью про систему вместо отдельных услуг).

Релевантные кейсы

Один-два примера из похожей ниши или с похожей задачей. Не «вот наш топ-1 кейс», а «вот компания со схожей моделью продаж, вот что делали, вот к чему пришли». Если кейсов под нишу нет — честно скажите и покажите смежные.

Как считается цена

Не называйте цифру с потолка. Объясните, от чего зависит стоимость, и покажите страницу тарифов как ориентир. На этой встрече задача — согласовать рамку, точная смета родится после аудита.

05Цели и метрики на горизонте 3–6 месяцев

Главный риск первой встречи — разойтись с разным пониманием успеха. Поэтому в финале обязательно зафиксируйте измеримые ориентиры. Не «вырасти на N процентов», а:

• Сколько заявок в месяц считается нормальным результатом.
• Какая допустимая стоимость заявки по основным каналам.
• Какой канал в приоритете на старте — обычно это контекстная реклама для быстрых заявок плюс параллельный SEO на горизонте.
• Что считается «провалом», при котором надо пересматривать стратегию.

Эти ориентиры пригодятся через три месяца, когда начнётся честный разговор о промежуточных итогах.

06Доступы и следующие шаги

Не уходите со встречи, не договорившись о конкретных следующих шагах с датами. Минимальный список:

• Какие доступы клиент пришлёт и до какого числа — сайт, Яндекс.Метрика, рекламные кабинеты, домен.
• Кто высылает заполненный бриф и до какой даты.
• Когда вы пришлёте маркетинг-план и в каком формате.
• Дата следующей встречи или созвона.
• Канал коммуникации — рабочий чат, email, телефон.

Лучше всего вести список прямо в общем документе во время встречи — клиент сразу видит, какие задачи на нём, какие на вас.

07Что зафиксировать письменно после встречи

В течение того же дня или ближайшего утра пришлите короткое резюме. Не протокол на пять страниц, а структурированный итог:

• Что обсудили — буквально по пунктам.
• О чём договорились — кто, что и до какого числа.
• Что пришлёте со своей стороны.
• Что ждёте от клиента.

Это резюме — рабочий документ, который сэкономит вам десятки часов в будущих спорах «мы так не договаривались». А заодно покажет клиенту, что у вас структурированный подход с первого же дня.

Официальная документация по теме — Рекламные технологии Яндекса.